Nous voulons vous connaître et vous aider à prendre les meilleures décisions possibles. Notre objectif est de comprendre vos buts et de vous aider à élaborer un plan pour les atteindre. Nous réalisons cela par une première rencontre où nous présentons une analyse et nos recommandations. Ensemble, nous mettons en œuvre les recommandations et surveillons vos progrès. Nous planifierons ensuite des rencontres régulières avec vous pour évaluer l'avancement vers vos objectifs et, si nécessaire, nous ajusterons votre plan financier.

Il existe de nombreux facteurs susceptibles de changer dans votre situation ou dans l'environnement, il est donc important pour nous d'être proactifs et bien informés dans le domaine financier. Nous nous engageons à rester à jour sur les lois fiscales et successorales pertinentes afin de vous fournir les meilleurs conseils financiers pour votre situation particulière.

Nous croyons qu'un processus et une méthodologie de planification solides sont la meilleure façon de créer un plan financier sécurisé. Votre plan financier doit protéger vos besoins actuels tout en se préparant pour l'avenir de manière fiscalement efficace. Nous avons établi un processus qui se concentre sur deux aspects clés de la sécurité financière : la protection des actifs et la création de richesse. Votre plan financier doit assurer une sécurité financière tout au long de votre vie, pour vous et vos proches. Il doit offrir un remplacement de revenu et une protection des actifs en cas d'événements imprévus : invalidité, maladie grave ou décès. Le plan doit également maximiser votre patrimoine par une gestion solide et fiscalement efficace.

Il existe de nombreux facteurs susceptibles de changer dans votre situation ou dans l'environnement, il est donc important pour nous d'être proactifs et bien informés dans le domaine financier. Nous nous engageons à rester à jour sur les lois fiscales et successorales pertinentes afin de vous fournir les meilleurs conseils financiers pour votre situation particulière.